俄国在东线的失利远比旁观者想象的要快得多，协约国这边刚刚收到俄国在东线发起了继续进攻的消息，还没有来得及弹冠庆贺，前线俄军就已经开始溃败了。
在立宪民主党退出临时政府后，得到了控制苏维埃的孟什维克的支持，社会革命党于是掌握了临时政府的大部分权力。克伦斯基和社会革命党一边为继续作战进行宣传，一边对军队中的失败主义者进行了逮捕，于是位于后方的俄国军队对于克伦斯基宣传的继续作战保卫祖国的口号表现出了极大的热情。
但是前线军队对于克伦斯基及临时政府派出的大批宣传员们的口号可不怎么感兴趣，正如克伦斯基对那些饥寒交迫的前线士兵所言：我无法给你们提供一顿大餐，但能让你们光荣赴死。事实证明，克伦斯基至少完成了自己前半句的承诺。
但是这种军队欢迎继续作战的热情最终被证明是被伪造出来的，比如第五集团军的德拉格米罗夫将军就对临时政府警告道：“在准备作战的过程中，各团宣称自己准备好了继续作战，直到胜利。但在被要求进入战壕时，他们却犹豫不决…”
很显然，军队并不是热情欢迎继续作战，而是担心自己作为失败主义者被临时政府逮捕，不得不在表面上迎合了克伦斯基的继续作战要求。
6月18日俄军正式对奥地利军展开进攻，目标是西南战线南部的伦otg2ntc=贝格，中部和北部则作为辅助进攻方向。在打了两天，占领了若干英里的阵地之后，俄军的先头部队官兵就拒绝继续进攻了，因为这些俄军士兵认为自己已经干完了分内的活，接下来该让后方支持继续作战的军队向前进攻了。
不出人意料的，战前对着克伦斯基欢呼要继续作战直到胜利的后方俄军拒绝接替这些先头部队，再加上俄军后勤依旧供应能力不足，很快前线的俄军就遭遇了挫败，数百上千的俄军士兵自行脱离了前线向后撤退。因为后勤供应不足，这些从前线擅自撤退的俄军士兵就开始对自家的平民进行劫掠了。
于是，7月3日俄军前线失利的消息就传到了彼得格勒，街头再次爆发了反政府的游行示威运动，临时政府再次面临着垮台的危险。但是领导着苏维埃的孟什维克并没有站出来领导人民，拒绝了“全部政权归苏维埃”的人民呼声，反而试图劝说游行群众解散人民，并继续支持临时政府，
一心满足于当一个在野的反对党，并把苏维埃视为一个民间组织而不是政权的孟什维克，再一次错过了领导革命的机会，甚至于孟什维克内部都开始分裂了。
比如托洛斯基因为主张继续革命被临时政府视为了危险分子，在六月以“德国间谍”的罪名被捕入狱，但是随着前线俄军的失败，社会革命党不得不将其释放。那些失望于温和派不肯率领人民同临时政府进行斗争的孟什维克们，很快就投入到了托洛斯基的旗帜下。
托洛茨基在5月中旬返抵彼得格勒，刚下火车不久就发表演说鼓吹将革命立即向社会主义方向发展，当即被人民推为彼得格勒苏维埃执委之一。在被临时政府逮捕之前，托洛茨基的演讲吸引并鼓舞了大批彼得格勒的工人和士兵，按照某些代表的说法，其"个人品格大放异彩"，已经可以不把普列汉诺夫之流看在眼内了。
等到7月初前线俄军失败消息的传来，托洛茨基更是成为了孟什维克激进派和游行群众用于同临时政府对抗的一面旗帜，此时他在革命群众中的威望，甚至隐隐超过了列宁。
7月8日，孟什维克中的温和派接受了克伦斯基的邀请，和社会革命党组建了联合政府，从而彻底把贵族一系赶出了临时政府。这自然遭到了贵族们的反击，在新临时政府成立之后，彼得格勒的街头便再次爆发了动乱。
这一次的动乱和革命群众并无关系，而且一次俄国社会传统的排犹主义运动。在反动势力的指挥下，街头示威群众打出了反犹太人和反社会主义的口号。动乱群众攻击的对象，正是主张社会主义又以犹太人居多的孟什维克。
孟什维克的温和派并没有对这场动乱的组织者进行调查和反击，反而将这场持续了一个星期的动乱归罪于列宁和布尔什维克所主张的继续革命论，这就使得孟什维克在人民群众中的威信大幅的降低了。于此同时，布尔什维克在人民群众和苏维埃中的地位却呈现了急剧上升的势头。
也就在7月份，托洛茨基所率领的区联派加江浙湖汉北入了布尔什维克，在狱中的托洛茨基被选为布尔什维克党团的中央委员，这一联合极大的增强了布尔什维克党团的力量。
不过七月动乱之后，四月时退出临时政府的立宪民主党开始活跃了起来，并抓住了群众因为对于前线失利对于临时政府不满的机会，开始猛烈的批评社会革命党和孟什维克，并把列宁等布尔什维克领袖和德国间谍联系了起来。
临时政府不得不宣布通缉列宁等布尔什维克领导人，列宁在捷尔任斯基及斯维尔德洛夫的掩护下，进入了受布尔什维克控制的军营暂时躲藏了起来。一边关注着彼得格勒的情况，一边开始进行《国家与革命》的写作。
在这样的局势下，社会革命党中的右派开始和立宪民主党接近，7月21日，社会革命党的领导人克伦斯基宣布辞职，并解散了7月8日组建的联合政府。就在当天晚上，克伦斯基向各党中央委员会发出了召开紧急会议的邀请，讨论特别重要的国务问题。
在冬宫马拉希托夫大厅内召开的会议上，各党团代表决定了第三届联合政府的组成。16位内阁成员中自由主义者占了7席，其中5人为立宪民主党人；社会主义者占了8席，其中3人为孟什维克；最后一人为无党派人士。
克伦斯基获得了孟什维克和立宪民主党的共同支持，使得他可以任意任命或罢免本届政府的部长，并成为了临时政府的总理兼任陆海军部长。
7月24日各党联合组建的联合政府，极大的削弱了彼得格勒苏维埃执行委员会的影响。在某种程度上来说，彼得格勒的双头政治正向着单头政治转化着。布尔什维克党团虽然加强了自己在彼得格勒工人和士兵中的声望，却距离中央权力越来越远了，试图和平的把临时政府的权力移交给彼得格勒苏维埃的想法已经是行不通的了。
7月份，受到了俄军攻击的德奥两国被俄军的恢复进攻所激怒，德军调动了大批援军抵达加利西亚。在短短几天之内，俄军就被迫返回了进攻的出发点，但这并不是结束。在德奥军队的猛烈进攻下，俄军西南阵线全线崩溃，丢掉了1916年俄军夏季攻势所取得的所有成果，德军在短短几天内就推进了145公里。
俄军整师整团的部队集体逃亡，还有大批的士兵不发一枪的放下了武器投降，正如一名德军军官对自己的上级汇报：“我们现在并不需要集结部队发起进攻，只要派出一小队士兵乘着火车前进就能接收俄国的城市，除非俄国人炸断了铁路。”
俄军的这种崩溃方式，让德国人也错误的判断了形势。预备同临时政府达成妥协的柏林政府，突然就发现俄国西部的工业区和粮食产地现在都落入了自己的手里，在这种情况下和俄国人达成妥协，再把这些地区交还给俄国人，那么愤怒的德国人民估计就要在柏林暴动了。
柏林向临时政府提出了更为苛刻的战败要求，并开始派出军队进入俄国波罗的海地区，对彼得格勒进行威胁，试图让临时政府承认战败。
对于协约国来说，克伦斯基的攻势简直就是一场闹剧，原本还有一定存在感的东线，现在完全失去了对于德国的威胁。现在俄国最大的价值就是，挺着被德国人入侵也不能投降，从而让德军无法从东线大规模的抽调兵力用于西线。
因此英法一边对俄国人保证：只要他们坚持下去，战前答应给予俄国的密约依旧有效；一边则做着抛弃俄国的准备。比如向中国政府妥协，给予参战补贴，和向革命委员会承诺，英法将支持中国对于中俄边界分割的立场，只要革命委员会尽快同意参战。
最为难堪的大约就是美国政府了，威尔逊总统刚刚发表了对于俄国临时政府的支持，并给予了大量贷款，他还向美国人民保证，同盟国已经濒临崩溃，美国军队加入这场战争不会受到多大损失。然而言犹在耳，德国人便狠狠的抽了他一个耳光，濒临崩溃局面的不是柏林而是彼得格勒。
为了不使之前投入的资金打了水漂，和确保刚刚投向美国政府的俄国临时政府垮台，威尔逊总统不得不对临时政府追加了贷款，并要求美国驻华公使和革命委员会进行沟通，确保西伯利亚铁路和中东铁路的畅通无阻。
于此同时，原本想要投资临时政府的美国资本家，也开始慎重的把投资转向了靠近东北的远东地区。吴川此前和华尔街银行家商议的，对于远东地区土地资源私有化的计划，引起了更多美国资本家的关注。
当然因此受益最大的，还是以谢尔盖为首的沙皇保卫军。临时政府在军事上的失败，使得社会革命党在远东地区的声望大幅的降低了。
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