君主：灵帝
宦官：十常侍封谞等、黄门左丰
外戚：大将军何进
前线大将：中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁、董卓
官军小将：骑都尉曹操
地方官员：幽州刺史刘焉领校尉邹靖、青州刺史龚景、下邳丞孙坚
义军：刘关张领五百乡勇
黄巾贼
首领：天公将军张角、地公将军张宝、人公将军张梁
外使：同党马元义，弟子唐周
贼将：程远志、副将邓茂，高升、严政、韩忠、赵弘、孙仲
隐藏：周仓、廖化
情节：张角派马元义用金帛结交封谞为内应，再派唐周联系封谞约期起事。
唐周向朝廷告变！
灵帝召何进调兵擒杀马元义，收封谞下狱。
张角星夜举兵，徒众约三十六万，四方从反百姓四五十万。
灵帝诏令各处攻守，何进遣卢植、皇甫嵩、朱儁分三路讨贼。
张角二十万兵犯幽州，刘焉派邹靖募兵。涿县刘备义结关张，聚集五百乡勇，通过邹靖引见刘焉，被认做侄。
张角部将程远志统兵五万犯涿郡，刘焉令邹靖引刘备统兵统兵五百破敌。程远志遣副将邓茂出战被张飞一矛刺死，程远志出马被关羽一刀砍死，众贼投降者不计其数。
青州刺史龚景向刘焉求救，刘焉令邹靖、三英统兵五千五百去救。
邹靖的五千人马当做是招降而来。青州黄巾无首领，当做是从涿郡败逃的，则有四万五千人。乌合之众被刘备令关张各引一千伏兵击溃。
刘备听说卢植和张角战于广宗，因曾拜卢植为师，与关张带五百人前去帮他。
张角十五万人与卢植五万人相拒，张宝、张梁在颖川与皇甫嵩、朱儁对垒。
卢植给刘备添兵一千，让他星夜去颖川约战。
二张在长社依草结营，被二将火攻击散。骑都尉曹操引五千骑兵斩败残军首万余级，有虎豹骑的影子。刘备至而复回。
卢植因张角用妖术，未能即胜，朝廷派左丰体探，向他索取贿赂。左丰当是十常侍所派。卢植拒绝行贿，左丰回奏朝廷卢植高垒不战，惰慢军心。朝廷遣董卓代卢植，取卢植回京问罪。
董卓被张角击败，被三英救了。董卓怠慢刘备，三人转投朱儁攻张宝。董卓屡败，朝廷命皇甫嵩代之。
皇甫嵩到时，张角病逝。
张梁统其众，被皇甫嵩连胜七阵，斩于曲阳。
张宝八九万人，遣副将高升挑战。朱儁令刘备为先锋，刘备使张飞应战，张飞不数合刺升落马。张宝做妖法，刘备拨关张各引一千伏兵盛猪羊狗血从高处泼落，破了张宝妖法。
周仓当是这时识关羽尊颜。周仓当在前军，又力大，当是持“地公将军”大旗的人。
刘备只有一千五百人，关张各自一千伏兵应是朱儁所拨。
张宝败退，刘备射中张宝左臂。张宝走入阳城，被贼将严政刺杀。
余党赵弘、韩忠、孙仲，聚众数万，据宛城。
朱儁攻宛城，与三英射死韩忠。贼势大，朱儁暂退。以一个中郎将带五万人的标准，贼众数万应该在五万以上，八万以下。
朱儁再攻宛城，得下邳丞孙坚一千五百余人相助。孙坚打南门，先登夺赵弘槊，刺弘下马。刘备打北门，射死孙仲。
升迁：
车骑将军：皇甫嵩、朱儁
别郡司马：孙坚
安喜县尉：刘备、随从关张、县吏简雍