背景：
东汉汉末，天下三分。
公元208年，卧龙出渊，为刘备联合孙权于赤壁之战中打败号称百万大军的曹操。刘备趁机攻下荆南四郡，向孙权借南郡。
公元211年，刘备入川，历经三年，攻下益州大部。
公元215年，曹操平定汉中，剑指西川。刘备为缓解西川压力，怂恿孙权攻合肥，与孙权以湘水为界，平分荆州六郡。刘备占南郡、武陵、零陵，孙权占桂阳、长沙、江夏，南阳仍为曹操所占，并因设襄阳郡。
公元219年，刘备攻下汉中，进位汉中王。益州、荆州连成一片。刘备完成先取荆州后取川的两步战略，准备实施最后一步两路北伐战略：命上将关羽将荆州之兵以向宛、洛，先攻襄、樊，自统益州之众欲出秦川，以攻长安。
然孙权因关羽拒婚，命吕蒙屯陆口，有袭江陵之心。
曹操命曹仁镇襄樊，以拒关羽。
孟获拥兵十余万据南中，有侵蜀之心。
羌人拥兵数万在西北，心随利动。
城市设定：
大地图存在的城市，只有47座，名称依据实史做了修改，州郡名右边括号多为修改前县名，多为治所，或加解释。
按由上（北）到下（南），由左（西）到右（东）依次为：
曹操占，
天水（献帝分设南安郡）、安定，属凉州
京兆（长安）、弘农、河南（洛阳）属司隶
并州（晋阳）独作一城
代郡、北平、辽东（襄平）属幽州
魏郡（邺）、渤海（南皮）属冀州
平原、北海属青州
东郡（濮阳）、陈留属兖州
沛国（小沛）、谯郡（谯县），此二郡国实为同一郡国，颖川（许昌）、汝南，属豫州
淮南属扬州
下邳（游戏开始为（下略）空城，符合守兵不多的史实）属徐州，为曹孙东部边界
南阳、樊城（属南阳，后归襄阳郡）、襄阳属荆州。
曹刘西部边界武都为空城，属凉州
刘备占，
益州部：广汉（梓潼）、汉中、上庸（原属汉中）、蜀郡（成都）、巴郡（永安）、巴东（江州，原属巴郡）、永昌（接近南中，空城）
荆州部：南郡（江陵）、武陵、零陵（空城）
孙权占，
荆州部：江夏、长沙、桂阳
扬州部：庐江、豫章、庐陵（豫章分设）、丹阳（建业）、吴郡、会稽
交州独作一城
孟获占南中（云南），
羌人（游戏以彻里吉为君主）占西凉。
官职设定（自改）：
以勇名定职位、带兵数、俸禄（耗金）
10000为大司马，带两万人，俸禄200
9000为大将军，带两万人，俸禄180
8500为骠骑将军，带两万人，俸禄170
8000为车骑将军，带两万人，俸禄160
7750为为卫将军，带两万人，俸禄155
7500为四方将军，带两万人，俸禄150
四方将军即前后左右将军
7000为四征将军，万八千人，俸禄140
6500为四镇将军，万六千人，俸禄130
6000为四安将军，万四千人，俸禄120
5500为四平将军，万二千人，俸禄110
5250为虎威将军。带一万人，俸禄105
5000为杂号将军，带一万人，俸禄100
4500为偏将军，带九千人，俸禄90
4250为裨将军，带八千九百，俸禄85
以下官职带兵数受8000下限影响，历史带兵书参考卷二10章军职介绍
4000为中郎将，带八千八百，俸禄80
2500为校尉，带八千七百，俸禄50
500为司马，带八千六百，俸禄10
250为曲长，带八千五百，俸禄5
100为牙门将军，带八千二百，俸禄5
50为屯将，带八千一百，俸禄4
25为队率，带八千五十，俸禄3
10为什长，带八千零十，俸禄2
5为伍长，带八千零五，俸禄1。
君主带两万人
军师（智力90以上，政治80以上）带一万五千人。
武力设定，按演义战平记录修改（武器宝物归持有者）：
武力最高为100，
刘备有赵云（带青釭剑加11，即111）、沙摩柯（含武器铁蒺藜骨朵，下略武器二字）、马超、关羽（含青龙偃月刀）、张飞（含丈八蛇矛）、李严、关平、黄忠。
孙权有程普（含铁脊蛇矛）、凌统、甘宁（含铁锁，实为铁索、铁链）、周泰。
曹操有徐晃（含大斧）、臧霸、张辽、许褚、庞德、张郃、姜维（初始忠诚低）。
其余武将出现再提。