一刻钟后，长春宫内所有弟子陆续来到宝玄堂，他们听说邱处机即将离世，都痛哭不已。
邱处机说，为师功成圆满，即将羽化登仙，你们应该为为师高兴才对啊。
弟子们才慢慢停止哭泣。
邱处机说，为师去后，命大师兄宋道安掌管全真教务，尹志平和张志松协助，王志明依旧负责原来的事务。而宋德方、李志常等人也要与师兄弟一起参议教门中的大事。
邱处机又对尹志平说，道安已经年老，没有更多精力去维持教门日常事务，你要多代替他管理啊。
尹志平流着眼泪说，弟子一定全力协助道安大师兄管理教门日常事务。
邱处机又对众弟子说，为师走后，你们一定要勤学精进、行善积德，把全真教进一步发扬光大。
弟子们皆说，遵师父命。
邱处机随即吟诗一首，生死朝昏事一般，幻泡出没水常闲。微光见处跳乌兔，玄量开时纳海山。挥斥八绂如咫尺，吹嘘万有似机关。狂辞落笔成尘垢，寄在时人妄听间。
随后邱处机登上葆光堂宝座，羽化归真，奇异的香气充满了厅堂。
邱处机羽化登仙的第三日，成吉思汗病危，这位一代天骄即将迎来生命的最后时刻。
当天夜里，成吉思汗的也遂妃、诸兄诸子诸将应召来到汗帐。
成吉思汗躺在龙榻上，已经奄奄一息。
众人在成吉思汗的龙榻前跪了下来，流着眼泪说，成吉思汗。
成吉思汗费尽力气的说，我纵横沙场四十余年，先后灭掉三十几个国家、部落，统一天下的障碍仅有金国、宋国，金国已被重创，灭金国并不难。现在郭宝玉已死，我们再无顾忌，等灭了金国就灭宋国，天下尽归大蒙古国所有。我死之后，你们要拥立窝阔台为蒙古大汗，精诚团结，齐心协力，争取早日统一天下。
众人一边叩头一边说，遵成吉思汗命。
成吉思汗又对窝阔台说，我死之后，多建疑冢，不要让后人知道我葬于何处。
窝阔台说，遵命，父汗。
成吉思汗又对也遂妃说，想不到我死的时候，只有你陪在我身边，我死以后，请你即刻返回蒙古草原，帮我好好照顾孛儿帖她们。
也遂妃说，遵成吉思汗命，不过有件事臣妾怕你听了伤心，还没有来得及向您禀报，忽兰妃可能在西征途中劳累过度，前些日子已经病逝了。
成吉思汗愣了一下，随后一边流泪一边笑着说，我的也遂妃啊，比我小二十多岁，居然先离我而去，不过这样也好，黄泉路上有个照应。
成吉思汗又继续对众人说，在我心目中，有两个地方适合我长期居住，一个是在不儿罕山群峰之中，有一个山谷名叫萨里川，我曾经在那里打过猎，那里风景优美、气候宜人。一个是鄂尔多斯草原，那里的景色也十分迷人，令人陶醉，是衰亡之朝复兴之源、太平盛邦久居之地、梅花幼鹿成长之所、白发老翁安息之乡。这两个地方，你们任意选择一个，把我埋葬在那里吧。
成吉思汗话刚说完，便倒在床榻上，再也无声无息了。
公元一二二七年七月十二日，成吉思汗二十二年，一代天骄成吉思汗孛儿只斤铁木真，因伤病死于西夏境内六盘山附近的 清水蒙军大营，享年六十五岁。