小托勒密南征库施王国带了3000马其顿骑兵、3000尼罗河骑兵、3000努比亚骑兵、3000努米底亚标枪骑兵、3000法老卫队、2000伙友步兵、3000方阵枪兵、5000尼罗河长枪兵、5000努比亚长矛兵、3000努米底亚弓箭手、5000复合弓手。大军沿着尼罗河从库施最北面的帕科拉、塞拉两郡开始攻击，库施的城镇基本都是沿着尼罗河两边建的，因为除了两岸以外，几乎全是沙漠和偶尔的绿洲。行军最大的阻力来源于沙漠气候，非战斗损失远远大于战斗损失，努比亚人和埃及人的耐受力要远远强于其他民族的军队。而由于通往麦罗埃的水路拥有五个瀑布，因而小托勒密只能率领大军走陆路，分为两支部队，分别从两岸沿尼罗河往上游进攻。
在公元前311年中旬的时候，小托勒密在第四瀑布左岸的地方遇到库施王国的主力，他冒险派了善于沙漠行军的5000柏柏尔人和努比亚人穿过沙漠来到了第四瀑布以南的马鲁地区，切断了库施大军的补给线，而正面战场上，小托勒密避其锋芒，不与对方作战。而急于寻求决战的库施人在追击未果之后也不敢再追，只得南下打通补给线。 这时候小托勒密又紧随其后，不给对方单独歼灭先遣队的机会。而先遣队在得手后继续南下，由于各地的驻军基本被抽干了，因此南下很顺利，进行了坚壁清野，只留给当地居民五日的口粮，其余都打包带走了。这样库施军队就更困难了，不得已之下，他们派出了大部分骑兵追击小托勒密的先遣队。而日夜都在打探库施大军消息的斥候在发现情况后禀报了小托勒密，认为时机已经成熟的他立马通知对岸的军队强行军2帕拉桑，然后渡河对库施主力进行两面夹击。 最后，右岸的部队在哈希姆地区渡河，两路大军和库施主力在马鲁地区最南端进行了大决战，少了大部分机动部队的库施军队非常不灵活，在小托勒密的两面夹击下只能摆成圆阵龟缩起来无法动弹。 小托勒密并没有强攻，而是打起了心理战，让人去进行劝降。并在阵前架起了炉子和烤架进行炖肉和烤肉，放入胡椒、肉桂、安息茴香等。特别是放入安息茴香的烤羊肉，那香味真是绝了，简直要把对面的库施人给馋哭了。眼见军心不稳，库施主将只能主动发起进攻。主动发起进攻的库施军队很快就露出了缺口，小托勒密亲自率领圣骑兵从西面突破缺口后，随着大量骑兵的涌入，库施军队的方阵一个接着一个地崩溃，最终大败投降。 稍事休整之后，留下5000人，把这些被没收了武器并被串绑起来的多俘虏押送到上埃及，接下来他们所面对的就是几年的劳逸。而库施骑兵也没有消灭小托勒密的先遣队，纯骑兵根本无法对付善于弓箭和标枪的柏柏尔人加上善于长矛作战的努比亚长矛兵的组合。在获知主力大败之后旋即灰溜溜地逃跑了。 十多天后，小托勒密的主力近三万人兵围麦罗埃。主力尽损之下，库施人把周边的军队都集中到了麦罗埃，勉强达到了2万人。但两万人的兵力而且大部分是地方军，不足以支撑对抗亚历山大帝国的正规部队，虽然小托勒密的这支部队也是东拼西凑起来的，但好歹不是正规军就是雇佣军，战斗力在帝国内不入流，但对外却算是一支精锐之师了，最起码在纪律和韧性上面还是很强的。 麦罗埃并没有坚守多久，半个月后，小托勒密就攻破了麦罗埃城，俘虏了麦罗埃王室的大部分人员，只有一小撮残余部队带着他们的小王子逃往了南部的阿卢特。 小托勒密没有派军队前往阿卢特，只是派斥候前往探查情况，必要的时候再出兵灭之。消息很快就传来，阿卢特的王畏惧亚历山大帝国的兵锋，直接将数百前来投奔的库施残余部队悉数斩杀，小王子的头颅更是被献给了托勒密。 至此，原本仅次于菊花王朝、潘地亚王朝、朱罗王朝，存在了1300年的库施王国就此灭亡，寿命折半。 “真是一群野蛮人，谁让他们随意处置的，要让他国知道了，岂不是都要觉得帝国霸道蛮横、残忍嗜杀！”小托勒密愤怒道。 于是，一场针对阿卢特的战争开始酝酿了。自以为讨好能获得小托勒密好感的阿卢特人做梦都没有想到换来的却是亚历山大帝国的无情讨伐。 阿卢特位于库施王国以南，以阿尔瓦为首都，处于青白尼罗河交汇处。青尼罗河在与白尼罗河汇合前的河床中央有一小岛叫“土堤”，将青尼罗河一分为二，南边一股水在小岛南侧同白尼罗河相遇，向前流去，又在小岛北端同其另一股水汇合，青白尼罗河由此合二为一，称为尼罗河，然后一直向北流往埃及。 由于两河上游水情以及流经地区的地质构造不同，两条河水一条呈青色，一条呈白色，汇合时泾渭分明，水色不相混，平行奔流，犹如两条玉带，堪称此地的一大景观。阿尔瓦有“世界火炉”之称，气候炎热干燥，年平均气温达27c以上，最高气温达47c。 每年3月到11月，白天一出门，滚烫的热浪就扑面而来，宛如步入桑拿房，常常晚上10点钟去散步，地面仍散发阵阵的热气。4、5月份是来自撒哈拉沙漠的沙尘暴肆虐的季节，狂风卷着漫天的沙尘气势汹汹、昏天黑地地一刮数天。漫天黄沙无孔不入，人在帐篷中，也能感到阵阵土腥味，甚至有时睡梦中也会被憋醒。到了7、8月份雨季，偶尔倾盆大雨，大雨过后，没有下水道的整个城市到处积水，成为“水乡泽国”。冬季，酷热荡然无存，这时空气清新，能见度高，尽可放心地做深呼吸，夜晚仰望天空，星星月亮清晰可见，仿佛近在咫尺。 阿卢特有12个郡，分别是阿拉巴、那卡、阿莫塔、托普拉忒、佩塔、索巴、古尔纳、阿特拉赫、库里亚、科林、斯宇塔和首都阿尔瓦。由于尼罗河上的六大瀑布除了第一瀑布以外全都在库施境内，第六瀑布就在麦罗埃上游32帕拉桑的距离，所以库施王国基本没有水军。但阿卢特却有水军，因为第六瀑布以南到乌干达境内的卡巴雷加瀑布之间长达318帕拉桑左右的河道虽然越来越窄但却再也没有了瀑布。而阿卢特虽然是小国，首都阿尔瓦却在青白尼罗河交汇处的南岸。 如果没有船只想要拿下阿尔瓦简直比登天还难，因为大军刚进入境内就很快就会被阿卢特人发现，根本不存在奇袭的可能性。可是第六瀑布却在阿卢特境内，左岸是阿莫塔，右岸是托普拉忒，小托勒密根本没办法预先造好船只发动攻击。而想绕开尼罗河，远离水源行军是非常危险的，而且无论从右岸还是左岸行军，都无法绕开两条大河，左岸需要渡过白尼罗河，右岸需要渡过青尼罗河。有这两条天然屏障存在，加上两条河边的索巴和佩塔两郡的存在，小托勒密就没办法在对方未收到消息的情况下迅速杀到阿尔瓦城下，那么大军就面临补给断绝、进退维谷的状态。 最终，小托勒密没有立即开战，而是写信严厉训斥了阿卢特的凶残行为，就没有了下文。经过长途行军和大战的军队急需休养，而且还需要对刚获得的土地进行消化。但事情并没有这么结束，小托勒密派人送信到培拉，告知了内阁。对于位于上游随时能威胁到国防安全的国家，内阁自然不会允许它的存在，卧榻之侧岂容他人鼾睡。