有了明玉的协助，苏远在七十六号获取情报容易也广泛了，明玉在密电室截获破译的可不仅仅是重庆以及延安方面的，甚至还有日本方面的，而先前明玉的主要任务是看护苏远，现在有了苏远的掩护协助，特别是苏远特别的要求，自此密电室各方面的情报源源不断的到了苏远手里。
这一年终究是错综复杂的，国内的局势变得有些复杂，百团大战还没有完全的结束正处在反击敌军报复扫荡的第三阶段，但是忌惮八路军新四军迅猛发展的重庆方面已经开始谋划打压了。
苏远首先的觉察来自于向江南运送物资，若冰传来消息，由他和组织秘密筹备的物资暂时不要运出，而是准备改运江北，苏远这才知道皖南新四军将开赴江北，而这也是针对重庆方面荒谬命令以及诬陷抗日部队的反应，重庆方面居然下令新四军八路军全部调到黄河以北而且准备遏制发展的规模。为了顾全大局，延安方面做出了此项决定……
当苏远闻听新四军将要北上立时感到了不安，就在几天前他在明玉那里还得到几分奇怪的密电，其中竟是国民党第三战区与日伪之间的联络，第三战区竟然提出向日伪军借道，而提出的地区就在皖南茂林一带，而日军方面竟然做出了许诺，现在联想起来他们想干什么不言而喻……
难道第三战区敢冒天下之大不韪要袭击北上的新四军，苏远不敢懈怠告知若冰。消息是传出去了，虽然北上新四军有了一定的准备，但还是松懈了，因为先期北上的非武装人员并未遭到袭击和阻拦，而为了防范被袭击部队分三路北上，而且沿着山脉行进，本想着三路部队能够互相支援，而一旦有事也可随时进入山区脱险打游击。但是没有想到的是三路部队隔着山脉前进，之间的电台无法接到各自的信号，终究军部以及直属部队在茂林地区遭到优势敌人的围攻……
对于皖南事变发生所造成的损失，苏远自己感到深深的自责，如果当初自己再仔细一些，设法获取第三战区军队的调动以及部署，也许能够减少途中的损失……而随后，自己也只能尽力的完成对江北物资的筹集和运送，而这方面倒是很顺利。
沿途以及临近根据地的敌占区，汪伪汉奸也是积极地想获取利益，就连日本人也建立洋行贸易社。而其中获利最大的还是通过封锁线的交易，特别是日本国内经济无法支撑战争消耗，提出了以战养战的策略，要求下面筹集粮食等物资，而这些又需要从根据地获取并安全运出……苏远将秘密购进的大量医药油料甚至武器弹药等运往根据地，同时进入根据地的产品，完成之间的交换……
而此外，苏远更注重于情报的获取以及更加仔细的分析，根据上级的指示，苏远不仅要获取关于对日伪军对江北新四军的围剿清乡行动，还要利用自己的特殊关系了解国际动态，国内军事发展的方向也是受国际战争发展的影响，必须提前做还部署。
因为此时在欧洲方面，德国与英国隔着英吉利海峡对峙毫无进展，已经将大批的部队调往东线，虽说是只有疯子，疯子也不一定会敢于在欧洲展开两线作战，不过德国已经被在西欧的胜利冲昏了头脑，也许会妄想依靠他们的钢铁洪流迅速占领苏联，而如此他们完全没有了后顾之忧再转过头来全力应对英国……
苏远接到的指令是密切注意搜寻日本方面的态度，如果德国进攻苏联，日本会不会配合北进夹击苏联，这可是它多年的梦想，而这一次是由德国率先发起西线进攻，与两年前不同，当时可是日本先在东线发起进犯的，不过却被德国摆了一道，就在苏日大战之际，德国却与苏联签订了互不侵犯条约。但这一次日本究竟会是什么样的态度呢？
其实对日本方面的策略，就在去年苏远就已经有些了解，这自然得益于密切关注而且需要自己的理查德。理查德可是一直关注于日本到底是想南下还是北进，这事关英国的利益不由得他不上心。通过种种途径获得的情报其中也包括苏远的他加以分析，但是随着时局的变化他的判断也不时的对南对北变化着自认为的确定。
当初日苏诺门坎激战，而德国进攻波兰，他可是大松了一口气，认为日本会与德国夹击苏联，那就势必不会南下作战，不过英国搬起石头砸了自己的脚，德国却没有继续东进，硬是在国际上耍了一道，还使得盟友日本空欢喜一场在诺门坎拼力死战结果是丢盔卸甲……
而后来德国进犯西欧，又使得理查德大为的紧张，担心日本会趁机配合发起对香港东南亚的进攻，而种种迹象这种可能性大大增加，特别是苏远带来的最新消息，这还是她从重庆姐姐那里获得的。
日本海军大臣大角岑生乘坐的飞机在中山县被中国守军机枪群密集的火力击落，也该这老小子倒霉，出门没看黄历时运不济，乘坐的是日本海军的一架名为“微风号”运输机，微风在伶仃洋上空遇到了旋风哪还有好，飞机引擎失灵，本想折返却又遇到了大雾，竟然迷路闯进了中国阵地上空……
而他此行却是准备飞往海南岛在那里组织南谴舰队为进攻香港东南亚做准备的，搜素部队在击落的飞机残骸里发现了有关的文件立即上报重庆，而苏咏自然得知，她知道苏远英国情报员的身份顺手让他做了人情……
而这可是让理查德大为紧张，也让苏远又获取了经费，而紧接着日军阴谋侵略东南亚各国的南进计划被暴露，让世界为之震动……
不过随着日军稍稍有些收敛，同时德国又集结重兵在苏联边境的迹象，关注的重点又挪回到了欧洲，那日本会不会转向北进，与德国合谋对苏联展开东西的夹击？形势的不断变化让英国对重庆的态度不断的改变，感到日本会南下他就对重庆极为的拉拢并提出租借方案提供资金以及战略物资支援。不过当日本有北进的迹象时却又故意拖延，甚至是扣押从缅甸运往中国本来是海外华侨募集支援的物资，倒很是反复无常……