在遥远的西方，有一个被称为夜叉国的神秘国度。这里的夜叉们性格桀骜不驯，他们按照族群划分，鲜少与其他妖国有所交集。在他们的日常生活中，戏耍作乐是不可或缺的，他们常常不顾身份地位，甚至达到了“目无尊长”的地步。
夜叉国长久以来被视为西天的附庸，但夜叉们却忍受不了长期的束缚。终于，夜叉王在忍受不了的情况下，毅然起兵反叛。这一举动激怒了西天诸国，他们联合起来，调动大军围攻夜叉国。
夜叉国的士兵们手持着奇怪而绚丽的兵刃，勇敢地抵抗着敌军的入侵。在这片战火纷飞的土地上，夜叉国中有八位英勇的大将，其中一人名叫密严。他曾在灵山脚下，玉真观中，跟随金顶大仙修行。经过百战的洗礼，他拥有万人敌的勇猛。
当强敌来袭时，夜叉王毫不犹豫地将密严封为前锋将军。密严在国界线上驻扎下大营，面对众将士，他严肃地说：“如果有人害怕战斗，现在就可以离开，我不会怪罪。但是，如果这片土地丢失，我们的国家就会灭亡。我们的家人、财产，都将拱手让人。”说完这番话，他与全军歃血立誓，只进不退。
夜叉国的大军虽然势单力薄，面对四面八方的敌人，但他们仍然顽强地战斗。旌旗遮天蔽日，敌军一轮又一轮地进攻，密严与部下们血战连场，伤亡惨重。最终，在众多罗汉的围攻下，密严被斩下了首级。
将士们冒着生命危险，将密严的头颅夺了回来。他们将密严的头颅放入棺中，突然，密严的尸身慢慢坐起，他哀叹道：“如果失去了家国，有头没头又有何异？”说完，他合上了眼睛，彻底死去。鲜血从他的脖颈处涌出，将他的头发都染红了。他的部下们为了效仿密严的忠勇，奋勇杀敌，将敌人的鲜血浇在头上。尽管夜叉国最终覆灭，但密严的大军中没有一个人选择逃跑。
战火蔓延到了国都，城墙上的战斗异常激烈。御前仪仗卫戍的射手们，身着华丽的铠甲，他们的箭术虽然射速极慢，不擅长近战，但射击却极为精准。任何靠近的敌军将领和精兵都会立刻被射杀。作为夜叉国的精兵，御前仪仗卫戍虽然英勇，但面对众多敌军，多处城墙被突破。夜叉王虽然勇猛无比，但随着手下大将相继战死，战争即将落下帷幕。
熊熊烈火已经烧到了金殿之上，殿外的杀声震天，但殿内却听不清楚。夜叉王身负重伤，坐在一片狼藉之间，怀抱着一个刚刚死去的少年。一位来人站在垂幕后，叹息道：“生灵涂炭啊……你看看你，真是罪过。”夜叉王默不作声。
“夜叉王族一脉是断绝还是延续，全凭你今日的一个念头。”来人继续说道。
夜叉王放眼望去，金殿四周仍然可以看出昔日的繁华。
“都说夜叉最是果敢，你这做王的，反而是迟疑不决。”来人继续刺激着夜叉王。
夜叉王轻轻抚过儿子的脸庞，尸身尚有余温。他多么希望这孩子能去看看那些大好山河。他心中的不甘和未竟之事，让他痛苦不已。
“你只要有一丝不甘，何妨试试我的法子。你心中的未竟之事，老夫自会替你安排。”来人诱惑着夜叉王。
身为夜叉国的一国之主，竟然不能战死沙场？夜叉王闭上了双眼，思考着未来的路。
终于，他睁开眼睛，缓缓地说：“既然已经无法挽救……我与小儿，都交给你们了。”
“好！好！好！此刻想通，未为晚也。”来人拍手称好。
随后，身后走出一个白衣道士。道士向夜叉王行了一礼，然后盘坐在地上，伸出双手放在少年的头颅上方，低声念动口诀。不多时，一朵小巧的血红莲花，从少年额头缓缓生长出来，晶莹剔透，娇艳欲滴。道士小心翼翼地将莲花取下，放入随身的钵盂之中。
夜叉王紧紧盯着那朵莲花，目不转睛。
来人说：“这红莲，便是你儿的精魂所化。要保它一路不消陨耗散，直至转生成功，却还要借你的性命，以及那子母河的水一用。”
夜叉王再看了一眼那朵血莲，慢慢抬起双手。
“不劳两位，我自己来。”他决绝地说。
夜叉国覆灭后，夜叉们流亡他乡。西天诸国继续捕杀夜叉遗民，这些夜叉一路逃亡，途径月陀国边境。在逃亡的过程中，老弱者被弃置路旁，情景凄惨至极。
在月陀国西北边陲的一个小村落中，住着一对老夫妇，他们多年无子。某日，老汉入山砍柴，在一片古木下发现了一个稚童。这孩子皮肤暗沉，面相可怕，与寻常小儿大不相同。老汉见他四肢羸弱，衣衫褴褛，心想他必定是个无家可归的流民，于是将他带回了家。
夫妇二人为他换了衣裳，喂了饭食，渐渐对他产生了爱怜之情。经过一番商量，他们决定收养这个孩子。
起初，他们对孩子非常照顾，但随着时间的推移，由于他长相奇特，村子里的人开始私下议论，都称他为“丑奴”。老夫妇也因此感到丢脸，对待丑奴的态度也不如先前那么和善了。
不到半年的时间，丑奴的肤色变得更暗了，老夫妇心中对他产生了厌恶，便让他穿上厚实的衣裳，掩住全身，即使在酷暑天气也不许他脱下。
又过了三年，丑奴的身形逐渐变得魁梧，身上长出了尖角和硬刺。老汉愈发惶恐，将他捆绑在柴房中，用柴刀削去他身上的刺，每次都弄得鲜血淋漓。
老妇人对这种做法心中充满了厌恶，将所有的过错都怪在丑奴身上，轻则鞭笞打骂，重则以炭火烧他。丑奴在这样的环境下又挨过了五年。
一日，一群流浪的夜叉途经此地，听到柴房内传来夜叉语的咒骂声，他们闯入一看，发现是自己的同胞正在遭受折磨。他们给了丑奴一把长戟，让他去报仇雪恨。丑奴走进老夫妇的房间，将昔日所受的痛苦一一回报，直到将二人折磨成两摊烂肉才罢休。
多年后，丑奴心中的不平之情仍未平息。只有通过戏弄猎物，他才能缓解内心的痛苦。这段经历，让他在流亡的道路上，背负着更多的仇恨与无奈，继续前行。
在遥远的小西天，一群向东迁徙的夜叉，带着旧日的恩仇与对新生活的渴望，投靠了这片神秘的佛土。他们大多不愿彻底切断与过去的联系，于是，便以俗家弟子的身份，在这座庄严的寺庙中开始了新的生活。
夜叉们原本是食肉的生物，对于他们来说，肉是生命力的源泉。幸运的是，小雷音寺并没有严格的吃斋戒律，这让那些从西边迁徙而来的夜叉们欣喜若狂。他们聚集在一起，饮血吃肉，开怀畅饮，欢声笑语传遍了整个寺庙。他们的喜悦是如此纯粹而直接，以至于整个庙宇的人都能够感受到他们身上的那份野性与生机。
然而，这种生活方式却引起了监院僧的不满。他们遵循苦修的教义，只吃素食，过着清淡的生活。某日，监院僧们抬着一口大锅，找到了正在欢宴的夜叉们。夜叉们往锅内一看，只见是一些萝卜青菜，顿时兴致全无。一个夜叉愤怒地呵斥道：“难道吃这些就能助你对佛法有更精妙的理解？真是肤浅。”另一个夜叉接着说：“师父说过，要修极乐，就不要辖制欲望。”
监院僧闻言，平静地回应：“我的欲望就是劝善，不劝你们，我也无法修极乐。”于是，双方开始了激烈的争论，面红耳赤，但最终也没有分出个胜负。
在另一边，曾是御前仪仗卫戍的射手们，因为战力不济，只能暗处偷袭，黄眉便将他们分配到了地牢，让他们在那里修炼。他们在地牢中日夜遭受折磨，身心俱疲。每当轮藏中响起妙音，众人为之癫狂时，戒刀僧便挥舞着大刀，专挑他们砍头。在无奈之下，射手们也开始寻找反击的机会。
他们四处求教，不断挑战戒刀僧，却屡战屡败，备受羞辱。一日，监寺的盲眼拳僧来到地牢巡视。这些射手为了修炼武道，不惜自毁双目，但他们的拳法却精妙绝伦。夜叉射手向其请教，拳僧答道：“你们太想命中，盯瞄太久，失了先机。不如学我，挖去双眼，便可凭心而射，箭无虚发。”
射手们深受启发，于是自剜双目，换上了响亮的名号。此后，戒刀僧果真很少再欺凌他们。有人问戒刀僧原因，他答道：“谁想和疯子拼命呢？”
还有一些夜叉，渴望修正果，便削发剃度，成为了内门弟子。他们曾向师父许诺，要斩千首，以证道心。黄眉很高兴，赐给他们戒刀，称他们为戒刀僧，让他们进入浮屠界修行。如果他们真的能斩足千首，就可以在大殿做罗汉。
起初，戒刀僧们认为这是一件轻而易举的事情，因为浮屠界里关着许多初来乍到的修行者。但随着时间的推移，求法之路越来越艰难，浮屠界里剩下的都是强者：步伐灵动的冻饿鬼，他们追不上；枝长树大的掌灯狱使，他们不敢惹；喜怒反常的夜叉奴，越打越狠；就连最弱的穿云鬼，自从修了闭眼禅也变得疯疯癫癫，令人害怕。
他们注意到赤发鬼平日总是独自静坐，看似非常老实，便将主意打到了他身上。然而，赤发鬼虽然认为众生皆可活命，但因为亡国之战的仇恨，他对砍人首级的戒刀僧们毫不留情，反而将他们的首级一一砍下。
受到这次教训后，戒刀僧们安分了许多，但心中的不甘仍然难以平息。他们常常潜伏在角落里，偷袭过往之人，用这种阴险的手段凑些砍头之数。
除了投靠小西天的夜叉，还有一些向东迁徙的青面夜叉，他们四处游荡，最终在盘丝岭安家落户。他们主动请缨，承担起巡夜的工作。
虫妖们向来不喜欢巡夜，因为他们的扑火天性让他们在夜晚很容易受伤。于是，虫妖们顺水推舟，将这个让人头疼的任务交给了夜叉们。
夜叉们虽然落草为寇，但他们依然保持着桀骜不驯的本性。他们早晚都点着灯笼，划分族群，很少与虫妖们交往。虫妖们也将夜叉视为稀奇的异类，对他们目无尊长、不分上下地戏耍作乐感到不满。更让虫妖们困惑的是，夜叉们开心时看似关系亲密，但转眼间就会翻脸吵架，言辞犀利，锋芒毕露。
某夜，四个夜叉在巡夜时又开始了闲聊，随后争执起来。他们争执的声音太大，将洞外的虫妖们全都吵醒了。虫妖们急忙赶来，劝解道：“你们每天如此，山前吵完，山后和好，到底在争什么？何不如我们一般，客客气气的多好。”
四个夜叉原本争得面红脖子粗，一听此话，立刻合力反驳：“你有所不知，言论畅达才能积极进取。”另一个夜叉接着说：“意见之不和，说开了方好，彼此相知，感情才能深厚。”第三个夜叉也急忙补充：“正是。我们互相扶持，一路走到今天，即便言语激烈，也不伤和气。”最后一个夜叉总结道：“我们夜叉才不像你们虫妖，面和心不和，外表客气，心里却藏着许多怨恨。”说完，他们四个又勾肩搭背地一起离开了，留下无法理解他们的虫妖们以白眼相对。
还有一些走失的夜叉流窜诸国，从事着一些见不得光的勾当。女夜叉们凭借美貌，成为了达官贵人的小妾。一个名叫许司徒的官员，因为厌倦了正房夫人的规矩周正，没有闺房之乐，便娶了一个泼辣貌美的小妾。
这个小妾性格非常强势，对许司徒总是颐指气使，对正房夫人也从不尊敬。如果有人拿礼法与她论事，她就会将来者一顿痛骂，直到对方灰头土脸才罢休。许司徒却觉得这样的性格十分有趣，因此对她宠爱有加。
有一天，许司徒回京述职，担心路上遭遇盗匪，便雇了一艘大船，带着财物和家人仆役一同返回京城。夜里，船上突然传来打斗的声音，原来是有个妖魔摸黑上了船。不久，一个头长犄角，獠牙参差的怪人走了进来。他腰间挂着一块破布，左手持一口锅形刺盾，右手握着一柄铁鞭，凶恶地盯着船上的人。
许司徒和夫人害怕得瑟瑟发抖，唯有那个小妾昂然不惧，大声斥责妖魔无礼。那妖魔愣了半晌，忽然叹道：“化作人也如此娇纵，不愧是我们夜叉。”
小妾变色道：“放你的屁！我原本打算多玩些时日，如今被你坏了好事。罢了罢了，只好杀个干净，一个不留！”她的眼中闪烁着凶光，仿佛已经决定了接下来的行动。
夜叉们的世界，充满了野性与冲突，但在这野性的外表下，他们也有着对生活的执着与对自由的追求。