在遥远的西域边陲，有一匹马儿，他的名字原本并非马天霸，而是简单的马二。这匹马儿的故事，要从他身为商队一员的日子讲起。
他原本是商队中养的一匹马，肩负着协助那些贪财的商贾们，穿越炎热的火焰山，前往远方进行贸易的重任。然而，命运却给了他一个意外的转折。在一次商队在火焰山中的行进中，他们遭到了妖怪的袭击。商队的成员们在恐慌中四散奔逃，唯独马二凭借其敏捷和机智，一马当先，成功逃脱了妖怪的魔爪。
马二撒蹄狂奔，不顾一切地奔跑了六十里，直到体力耗尽，才在一户庄院前倒下。那户庄院的主人是一位名叫许老汉的独居老人。许老汉见到这匹遍体鳞伤、疲惫不堪的马儿，心生怜悯，便收留了他。从此，马二开始了在庄院中的新生活。
许老汉对马二关怀备至，每日按时喂水送饭。在老人的细心照料下，马儿的身体日渐恢复，肌肉逐渐变得结实有力。马二天性聪明，他感受到了许老汉的善意，便以叫声回应老人的闲聊。许老汉觉得这匹马儿十分有趣，便对他说：“我在家排行老大，你既愿意加入我们，那就是行二，今后就叫做马二吧。”
老人对马二真心实意，哪怕自己吃不饱，也不会少了马二的饭食。马二将这一切都看在眼里，记在心上。他深知，在这个世界上，许老汉是他唯一的亲人。
然而，火焰山的大旱使得这片土地变得异常干燥。只要铁扇仙的扇子不动，这里就没有春秋四季之分。许老汉年事已高，身体日渐衰弱。有一天，他如同往常一样，给马二添水加饭，却突然一头栽倒在了马厩边。
马二见状，毫不犹豫地扛起老人，飞驰而出，直奔翠云山的芭蕉洞而去。这一趟，他一刻未停，连续奔跑了七百三十余里。可惜，当他抵达翠云山时，许老汉已经气息奄奄，生命的火花即将熄灭。马二心如刀割，悲痛欲绝。他在老人的身边守了整整一夜，直到天明时分，许老汉平静地离开了这个世界。
马二不愿再回到那个充满回忆的庄院，他选择了流浪在山间。在这片陌生的土地上，山间的小妖们常常欺负他。然而，马二从不生气，也不言语，任他们打趣调笑。他无家可归，也无洞府可以倚靠，原本健壮的身躯逐渐变得消瘦。
有一天，马二沿着山路寻找食物，无意中发现了一头老牛在路边酣睡。此时，山间的火团几乎已经烧到了老牛的眉毛。马二大惊失色，他试图叫醒老牛，但无论怎么呼唤，老牛都毫无反应。无奈之下，马二只得扛起老牛，再次踏上了前往芭蕉洞的路程。
沿途的妖怪们见到马二扛着这头烧掉了半边毛的老牛，一个个火冒三丈，纷纷喊打喊杀。但马二却全然不顾，他埋头猛冲，即使身上受了不少伤，也始终坚持着。终于，他抵达了芭蕉洞。
在芭蕉洞中，马二见到了铁扇仙。铁扇仙见到这匹伤痕累累的马儿，唤了两声老牛。牛魔王便从醉酒中惊醒，不禁放声大笑。他看着马二，满意地点了点头，大笑道：“你这马儿，真是霸道！今后就跟着我老牛，我叫你马天霸如何！”
从此，马二便有了新的名字——马天霸。他跟随牛魔王习武修行，日渐强大。在牛魔王的指导下，他不仅学会了高强的武艺，还拥有了丰富的智慧。不久之后，马天霸成为了牛魔王麾下的一名大将，为牛魔王守护着这片山间领土。
马天霸的名声在山间传开，不仅是因为他的勇猛，更是因为他那颗纯良的心。在这片广袤的西域边陲，马天霸的传说如同风中的尘埃，无处不在。
随着时间的流逝，马天霸在牛魔王的庇护下，逐渐了解了这片土地的秘密。翠云山芭蕉洞不仅是铁扇仙的居所，更是连接着西域与中原的重要枢纽。这里过往的商队络绎不绝，各种珍奇货物在此交易，文化思想在此交流。马天霸虽然是一匹马，但他对这一切都充满了好奇。
在牛魔王的指导下，马天霸开始学习如何运用智慧来帮助那些迷路的商队，如何用他的力量保护无辜的百姓。他不再只是一个简单的守护者，更成为了山间正义的化身。每当有商队遭受妖怪的袭击，马天霸总是第一个赶到，用他的勇气和智慧化解危机。
然而，在这片看似平静的土地上，危机始终暗流涌动。铁扇仙虽然掌握了四季的变化，但他的力量并非无穷无尽。火焰山的大旱让整个西域都陷入了水源短缺的困境。不少妖怪因此变得疯狂，他们开始袭击村庄，抢夺水源。
马天霸意识到，要想真正守护这片土地，光靠武力是不够的。他开始四处奔走，寻找能够解决大旱的方法。他走遍了西域的每一个角落，询问每一位长者，寻找每一本古籍。最终，他在一位隐居的老者那里找到了线索——传说中的神树，能够带来水源和丰收。
神树位于西域最隐秘的地方，那里充满了危险和未知。但马天霸没有丝毫犹豫，他决定踏上寻找神树的旅程。牛魔王虽然不舍，但他知道马天霸的决心不可动摇，于是亲自为他准备了一切所需。
马天霸踏上了旅程，沿途的风景美不胜收，但危险同样无处不在。他遭遇了各种妖怪的袭击，经历了无数的艰难险阻。然而，每一次的挫折都让马天霸变得更加坚韧，每一次的失败都让他更加接近目标。
终于，在经历了无数的考验后，马天霸找到了传说中的神树。他小心翼翼地围绕着神树转了三圈，然后跪下，虔诚地祈祷。就在这时，神树缓缓地开花了，一股清凉的水流从树根涌出，流向了干涸的大地。
消息传遍了整个西域，人们欢呼雀跃，庆祝着这场及时的降雨。马天霸成为了英雄，他的名字被载入了历史的篇章。他回到翠云山，受到了牛魔王和所有妖怪的尊敬。