魁地奇球比赛开始了，哈利巧妙地利用了福灵剂，最终赢得了比赛。不过球场得意、情场失意，哈利发现罗恩的妹妹金妮和队员迪克在走廊接吻，心情大为糟糕。
而罗恩在庆祝宴会上和拉文德旁若无人地激烈拥吻，让赦敏非常生气地提前离开了宴会大厅。
罗辑则趁机蛊惑哈利追上去安慰她，最终两个失意人拥抱在了一起。罗辑非常得意地在一旁观看，没想到哈利转眼就把罗辑赶出了屋子，气得罗辑破口大骂。
第二天罗辑跟着哈利一起上了变形课，这节课要求对着镜子使自己的眉毛变色。
罗恩灾难性的第一次尝试，就让让自己长出了两撇惹眼的八字胡。而罗辑长出两撇金黄色的长眉毛之后，竟然赢得了同学们的一致夸赞。
麦格教授为了证明自己的变形术才是第一流的，居然当众变成了一只猫。这不但震惊了同学们，更是震惊了罗辑。
罗辑下课后，单独找到麦格教授，询问她是否有办法让凤凰变成一个人？
麦格教授显然也被震惊了，她想不到人类在研究变成动物的同时，动物居然也在研究变成人类！
不过，她以前根本没有研究过这个课题，所以无法给出答案。但是她承诺一定会协助罗辑研究相差的魔咒。她认为这足以使自己成为史上最伟大的魔法师之一。
罗辑前世就是人类，因此很顺利地学会了如何变形成猫！这样他又多了一个形态，也让麦格教授大受鼓舞！
圣诞节到了，哈利受邀到罗恩家里过节。罗辑当然跟着一起去，再次见到了罗恩的兄弟弗雷德和乔治，他们的把戏坊魔法店开得很红火，证明了他们的魔法创新能力。罗恩曾经生气地扔出一把小刀，却被弗雷德轻松地变成了一只纸飞机。这让罗辑感慨魔法的使用变化无穷。
在圣诞节餐桌上，罗辑也单独有一个盘子。比尔的对象芙蓉质疑罗辑作为一只鸟，怎么能吃同类—火鸡？罗辑不愿意与她辩论，直接变成了一只猫，倒是让大家惊叹了一下。
卢平也来到罗恩家里过节，他原来是霍格沃茨学院的教授，因为狼人的身份被泄露而被迫离开。但是他接受了邓布利多的命令，潜伏到伏地魔手下做卧底。
吃饭过程中，罗恩的另一个兄弟珀西意外地回来了，要知道他已经很久没回家了。但是他回来的主要目的，是带着霍格沃茨的魔法部长鲁弗斯·斯克林杰，来“偶遇”哈利。
斯克林杰部长假装不经意地邀请哈利到花园散步，罗辑赶快变回凤凰，飞到哈利的肩头，想去听听这位部长有何重要事件。结果斯克林杰部长只是想拉拢哈利，邀请他到魔法部上班，以后可以成为一名魔法执法者—傲罗。
哈利本着良知，提出让斯克林杰部长释放那个被食死徒利用的公交车司机，但是被拒绝了，于是哈利一气之下也拒绝了部长的邀请。这让罗辑有点遗憾，本来他想趁机到魔法部搜罗一点好东西呢！
那些傲罗长年对付食死徒，面对黑魔法，自然是有不少厉害的魔法用品。看来只能以后找机会了。
节后，哈利回到了霍格沃茨学院，继续上邓布利多院长的课程。
邓布利多这段时间以来，对伏地魔的消息又挖掘出了很多。他带着哈利再一次进入了一段新的记忆。当然，前提是罗辑把冥想盆贡献出来。
于是，两人一鸟再次进入观看全息电影模式。
在霍格沃茨魔法学校的几年里，汤姆?马沃罗?里德尔在身边笼络了一群死心塌地的朋友，形成了食死徒的前身。虽然他们在校那七年中，霍格沃茨发生过多起恶性事件，但都未能确凿地与他们联系起来。最严重的一起当然是密室的开启，造成一名女生死亡。但是最终海格为此案背了黑锅。
里德尔在孤儿院长大，自然想知道他是怎么到那儿的，因此执着地追查他的出身。他曾在奖品室、学校旧记录的级长名单中，甚至在魔法史书里搜寻过老汤姆?里德尔的踪迹，但一无所获，最后他被迫承认他父亲从未进过霍格沃茨。
就从那时起，他抛弃了原来的名字，改称伏地魔，并开始调查以前被他轻视的他母亲的家史。他从孤儿院管理人员那里得知，“马沃罗”是他外祖父的名字。经过在旧书和巫师家庭中一番艰苦的查询，他终于发现了斯莱特林家族残存的一支。
十六岁的夏天，他离开了每年暑假要回去的孤儿院，去寻找他冈特家的亲戚。
伏地魔找到了他的舅舅，酒鬼，莫芬?马沃罗，并从他的手上夺走了复活石戒指。在伏地魔知道当初抛弃他们母子的亲生父亲汤姆?里德尔，犹自回到了村子，并且就住在对面的豪宅里，更是毫不留情地使用“阿瓦达索命咒”夺走了他父亲和爷爷、奶奶的生命。
然后他栽赃陷害给他的舅舅，害得莫芬进了阿兹卡班监狱，并且死在了那里。
从冥想盆里出来后，邓布利多叹息地说：“我们现在知道伏地魔的人生轨迹了。我猜就是在他寻亲之后，他才彻底黑化的。麻瓜当局至今仍不知道里德尔一家是怎么死的，因为阿瓦达索命咒一般都不留任何伤痕……惟一的例外正坐在我面前。”
罗辑看着哈利额头的闪电疤痕，说道：“确实是天选之子，救世之星。这么强大的魔咒都没有要了你的命。”
邓布利多禁不住问：“这就是你选择跟着他的原因吗？”
罗辑眼光闪烁一下，平静地答道：“是的。有句话说，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。我得确保身边人靠得住。”
哈利好奇地问：“你从我这里能得到什么呢？”
罗辑一本正经地回答：“好运！”
邓布利多沉默了一会，说：“我不想探寻你的想法，但是我们的约定还是有效的，对吗？”
罗辑用反问的语气问道：“你是在质疑我吗？在发生了这么不可思议的事情之后？”
邓布利多再次默然了一会，抬眼看向罗辑：“你听说过‘死亡圣器’的故事吗？”
罗辑抖了抖翅膀：“愿闻其详。”
于是邓布利多开始缓慢讲述起来。
死亡圣器包括三件物品，分别为老魔杖、复活石、隐形斗篷。据说，集齐全部死亡圣器的人能够成为死神的主人。
死亡圣器的最初拥有者是佩弗利尔三兄弟，分别是安提俄克，卡德摩斯和伊格诺图斯。其中，安提俄克是老魔杖的最早拥有者，他被杀后，老魔杖辗转流落，目前在邓布利多手中。
卡德摩斯是复活石的最早拥有者，冈特家族是其后裔，复活石被放在祖传的冈特家族戒指里，后被作为冈特家族后代的伏地魔获得。现在被罗辑给吞噬了。
伊格诺图斯是隐形衣的最早拥有者，波特家族是其后裔，哈利·波特是伊格诺图斯的后代，所以哈利有隐形衣。
从前，佩弗利尔三兄弟在一条僻静的羊肠小道上赶路，天色已近黄昏。他们走着走着，来到了一条河边，水太深了，无法蹚过，游过去也太危险。然而，三兄弟精通魔法，一挥魔杖，危险莫测的水上就出现了一座桥。走到桥中央时，一个戴兜帽的身影挡住了他们的去路。
死神对他们说话了。死神很生气，他失去了三个新的祭品——他以为三兄弟会淹死在这条河里。但是死神很狡猾。他假装祝贺兄弟三人的魔法，说他们凭着聪明而躲过了死神，每人可以获得一个奖励。
老大是一位好战的男子汉，他要的是一根世间最强大的魔杖：一根在决斗中永远能帮主人获胜的魔杖，一根征服了死神的巫师值得拥有的魔杖！死神就走到岸边一颗接骨木树前，用悬垂的树枝做了一根魔杖，送给了老大。
老二是一位傲慢的男子汉，他决定继续羞辱死神，想要的是能够让死人复活的能力。死神就从岸上捡起一块石头给了老二，告诉他这块石头有起死回生的能力。
然后死神问最年轻的老三要什么。老三是最谦虚也是最聪明的一个，而且他不相信死神。因此他要一件东西，可以让他无论走到哪里死神都找不到他。死神极不情愿地把自己的隐形衣给了他。
然后死神站在一边让兄弟三人继续赶路，他们就谈论着刚才的奇妙经历，赞赏着死神的礼物，往前走去。
后来兄弟三人分了手，朝着各自的目的地前进。
老大来到一个遥远的小山村，跟一位巫师争吵起来。自然，他用那根接骨木做成的“老魔杖”作武器，获取了决斗的胜利。对手倒地而死亡后，他继续前行，走进了一个小酒馆，大声夸耀自己从死神手上得来的强大魔杖如何战无不胜。
就在那个晚上，老大喝得酩酊大醉后，另一个巫师蹑手蹑脚地来到他床边偷走了魔杖，并且割断了他的喉咙。
就这样，死神取走了老大的命。
老二回到了他的家，拿出可以起死回生的石头，在手里转了三次。让他惊喜交加的是，他的初恋，一个不幸早逝的女孩立刻出现在他面前。
可是她悲伤而冷漠，他们之间似乎隔着一层纱幕。她尽管返回了人间，却并不真正属于这里，她很痛苦。最终，老二被没有希望的渴望折磨疯了，为了真正能和她在一起而自杀身亡。
就这样，死神取走了老二的命。
但是，死神找了老三好多年，却始终没能找到他。老三一直活到很老以后，才最终脱下隐形衣，交给了他的儿子，然后像老朋友见面一样迎接死神，并以平等的身份，高兴地同他一道，离开了人间。
“现在，”邓布利多询问罗辑，“你能确保我的妹妹被复活之后，不会像老二的初恋那样痛苦吗？”
罗辑歪着头想了一会，确定地点头：“你知道凤凰本来就有死而复生的能力，现在又获得了死神的力量，复活你的妹妹完全没有问题。退一万步说，复活失败，我可以带你穿越到过去，让你亲手阻止你妹妹的死亡。不过，这需要时间转换器。”
哈利很尴尬地在一旁说道：“上次我们在魔法部时，把部里库存的时间转换器都砸碎了。”
邓布利多则露出微笑：“哈利，谁告诉你，世上没有其他的时间转换器？”他从怀里掏出一根又长又细的金链子，末端有一只小小的发亮的金计时器。
他看向罗辑，严肃地问：“时间转换器只能回到几天之前。如果想回到数十年之前，根本是不可能的事情。”
“恰巧我掌握了穿越时间的技术。”罗辑昂起脑袋，“可惜，是技术，而不是魔法。所以，我需要一个魔法道具，来研究其中的时间流运转原理。只要掌握了原理，把你送回任何时间线，都是可以的。”
邓布利多用手摩挲着手中的时间转换器，有点怀疑的问：“我怎么感觉越陷越深呢？你不会是以此为借口，想要多淘换几件魔法宝物吧？我在你的眼睛中看到了人类的贪婪。”
罗辑发出了鸟类绝不可能发出的笑声：“呵呵呵！先生，你太多疑了。你不是说过，愿意为了妹妹付出任何代价吗？眼下我们只是力求稳妥罢了。再说，凤凰需要魔法道具干什么呢？”
邓布利多思索片刻，猛然把时间转换器扔给了罗辑。
罗辑喷出一道三尺长的火焰将其包裹住，猛然一吸，吞入了腹中。