青年警察只向前走了三步，一队纠察以最快速度拦住他并抓了起来，这时调查团大多成员还没注意到，这个青年警察就被推到警戒线的后面去了。
这个青年警察是韩籍日军宪兵，已在日军当差七年，目睹日本人对他同胞的压迫，心中对日本人的怨恨与日俱增。
他是一个思想单纯的年轻人，对国联调查团充满了希望，心想调查团在中国东北准备为中国人主持公道，那为什么不能去关心一下他的祖国？日本人占领中国东北才几个月时间，而他的祖国已被日本人统治多年。
这个年轻人于是自己写了一封信，打算把信交给调查团其中任何一个成员，从而呼吁国联帮帮他的祖国。
可怜的年轻人随即受到日本人的严刑拷打，然后带到城外乱葬岗枪决，日本人诬称其受到赤党蛊惑，欲行刺国联调查团成员，破坏“满洲国”独立。
川岛芳子百密一疏，差点让日军的伪装原形毕露，土肥原贤二很恼火，电话里对她劈头盖脸一顿臭骂，然后又说：
“剧情是必须从序幕开始的，但序幕还不是**，必须密切注意马匪占山。使人疲惫的不是远方的高山，而是鞋子里的一粒沙，而马匪就是皇军靴子里的一粒沙子。”
土肥原贤二痛恨马将军，自南京当局不抵抗主义以来，沈阳的快速沦陷，助长了日军侵略凶焰，挫折了东北人民抗战的信心，日军得以兵不血刃，几天之内即侵占辽吉两省重要城市，而马将军以“占山等谨率部曲，效死杀敌，念兹在兹，义无反顾。唯由我海内外同胞，共凛匹夫有责之义，群起动员，毋任各个击破而保我子孙，还我河山，在此一举。彼有良械，我有热血，精神终胜物质，胜算贵在决心。祸燃眉急，切共图之，并盼各友邦人士一致主持公道。”一纸通电，全国振奋。
马将军龙江一战稍示抵抗，即获全国人民的拥护和赞扬，纷电驰援，并捐助大量金钱和物质。
可以说龙江一战，虽属局部，但对于中国人民的民族气节和爱国思想有很大的鼓舞作用，大大增加日军侵略用兵的困难。
川岛芳子以韩人宪兵“赤化”行刺为借口，加强对调查团人员的“保护”，四人一组，轮流监视调查团的一举一动，记录他们所做的每一件事、说过的每句话，或是与他们说过话、想要接近他们的人。
顾先生明白，赤党分子也许是最欢迎国联调查团来东北本着严肃、认真、透明和负责的态度揭开“九一八”事变的真相的，行刺调查团成员根本就是无稽之谈。
在哈尔滨，一如既往调查团在日本人严密“保护”下，结果就是证人根本接近不了调查团，调查团也接近不了想见的证人，虽然他们每天忙于接见各公共团体及社会的代表，并时常接到他们的书面申请。
但这些代表大都是由日本或伪满当局介绍来的，调查团心知肚明他们所交来的申请书都是经过日本人同意的，因这些书信不是叙说对“旧中国”政府的抱怨，就是表示对伪满“新国家”未来的希望，认为“和亲一致、五族共和”的精神，不啻为一种将全体国民团结在一起的“黏合剂”和化解消除各种矛盾、隔阂的“润滑油”，使其成为荣辱与共、亲密无间的整体，充满活力和生机。
当然也有呈送请愿书的人事后向调查团致歉说，这些请愿书都会经过日本人的手修改。
顾先生认为这些请愿书还是有些意义值得关注：请愿书把日本参与伪满成立故意忽略，但并不加以否认。
顾先生发挥他的个人魅力，通过他的一位国际友人美国记者特林，在报纸上含蓄表达国联调查团和证人接触的困境，并借用顾先生讲述的的一个古老的中国童话，把国联调查团目前见到的所谓证人喻为“伤风的羊羔”。
顾先生向特林讲述的童话故事是：狐狸见到三只羊羔，很想吃掉他们，又怕他们合起来抵抗，便心生一计请三位羊羔去吃饭。宴席很丰盛，三个羊羔很高兴，心想：狐狸真好，别人说他怎样怎样狡猾，现在看来，全是冤枉的。
这时狐狸说：“各位好兄弟，平常有许多人都说我的嘴很臭，我也无法和他们分辩，今天请你们三位亲自闻一闻，看究竟怎样？”
狐狸张开他的尖嘴，第一个羊羔闻了以后，摇着头对狐狸说：“大哥，您不要多心啊，真是有些臭！”
狐狸大怒道：“我这样好好款待你，你还要故意讲我的坏话！”
狐狸发完脾气，杀死这个羊羔，喝了他血，吃了他的肉。
剩下两只羊羔吓得不得了，但狐狸又张开嘴等着他们去闻。
第二只羊羔没办法，只得过去闻了一闻，心想：若再说狐狸嘴臭，他一定会杀了我。
于是这只羊羔装着很高兴的样子对狐狸说：“大哥，以前真是别人冤枉了您，您的嘴不但不臭，还香着呢。”
狐狸听了，冷笑道：“你太不诚实了，故意编些好听的话埋汰我，实在是比讲我嘴臭还可恶。”
狐狸说完，马上杀死这只羊羔，又喝尽他的血，吃光他的肉。
剩下的第三只羊羔，这时怕得要命，头都不敢抬起来，但狐狸又张开尖嘴，等着他过去闻。
可怜的小羊羔，不敢不遵命，兢兢战战地去闻了又闻，闻了好久也不讲话。
狐狸很奇怪，便问道：“你为什么要闻这么久？你闻出来的气味怎么样？”
小羊羔皱着眉头说：“一点也闻不出来，我今天伤风鼻塞。”
狐狸听了，什么也没说，让幸存的小羊羔先回家……
马占山将军可不想作伤风的羊羔，他秘密派人欲与国联调查团联系，可惜先派出的别动处王处长被日本人设伏抓获。
王处长追随马将军多年，机警善变，他顺利潜入齐齐哈尔，可一时难以接近调查团，日伪特务的防范几乎无懈可击，而他的行踪似乎被日本人盯上了。
一天下半夜，日伪特务得到线报，神不知鬼不觉包围一幢小楼，不料进门一看，哪有王处长的影子？
领头的特务头子心细，伸手摸了摸被子，还有热气，他又亲自从窗口爬到阳台上察看，发现了一条下垂的绳子……
从此王处长不得不一天换几个地方，他乘车和化装，也一日数变，日伪大批特务搜遍整个齐齐哈尔，王处长仍踪影全无。
土肥原贤二获报，派纪子中尉前往齐齐哈尔诱捕王处长。
纪子中尉很快在一家小钱庄嗅出王处长的气味，她让人带领一批特务埋伏在钱庄门口守株待兔。
天刚亮，一个身穿黑色西服的人悄悄踅进了钱庄大门，有人认出此人就是王处长，马上飞报纪子中尉。
纪子中尉一般不抛头露面，她立即派人增援，紧紧包围钱庄，务必生擒王处长。
带队的特务头子上次无功而返，吃了上司几个大嘴巴，心想：钱庄外已布下天罗地网，这一次姓王的纵有天大的本事也在劫难逃！
他正想着，只听得门“吱呀”一声打开了，一个身穿旗袍、头戴花头巾的女人，手提菜篮子，边走边扣纽扣，款款出门来，一摇一摆上街买菜去了。
小特务告诉头儿这是老板太太，头儿示意不要打草惊蛇，先不要管她。
过了一会儿，门内仍无动静，带队特务等不及了，让手下一拥而入，直奔老板卧室。
特务一脚踢开房门，只见身穿黑色西服的王处长，背向房门，面床而立，他慢慢转过身来，特务们大吃一惊，这哪是什么王处长，分明是老板娘。
特务头儿气急败坏叫道：“不好！我们上当了，姓王的刚才竟当着我们的面逃跑了，快给我追！”
特务们手忙脚乱往外追，哪里还有王处长的踪影？煮熟的鸭子飞走了，纪子中尉差点毙了带队特务。
纪子中尉亲自出马，她知道中国有句老话“自古以来英雄难过美人关”，王处长也不倒外，以前在龙江城，对青楼花界的花魁用钱如流水，只为博得美人一笑。
纪子中尉俏美绝伦，她不是那种“一眼美女”，但身上带着的那股冷冽气质十分迷人。
纪子中尉决定效仿川岛芳子，扮一次青楼妓女，为帝国立下不世之功。
“九一八”事变前，中村震太郎侦察组四人潜入洮南东北军屯垦3团驻地，被中方军队逮个正着，中村震太郎在关押期间，他瞅了一个空子，猛地中向哨兵，企图夺取武器逃跑。
双方格斗中，中村震太郎的一块俗称“三道梁”的高级军用手表被打落在地，刚巧被屯垦三团团部李司务长捡到，而中村四人秘密处决。
李司务长悄悄把手表装入怀中，几天后因赌钱输了，遂将日本人的手表抵押到洮南的大兴当铺里。
这一切，李司务长在逛窑子时大肆吹嘘，像讲故事一样讲给窑姐儿听。
哪知这窑姐儿是日本间谍，马上向关东军上报了中村等人被杀的详情。
土肥原贤二正为中村震太郎等四人的失踪而烦恼，得悉四人遇害的经过，勃然大怒，但又觉口说无凭，要向中国发难，必须要找到物证――中村震太郎的那只“三道梁”手表。
土肥原贤二派出精通汉、日、满、蒙、朝语的川岛芳子，去紧靠内蒙古的齐齐哈尔和洮南一带活动，必须找到中村震太郎的“三道梁”手表，这是东北屯垦军杀害中村大尉等人的重要证据。
川岛芳子化了装，打扮成一个朝族窑姐儿，来到齐齐哈尔，与当地日本特务机关铃木县太郎一番密谋。
第二天，铃木以朝日旅馆老板的身份，邀请李司务长吃饭，席间铃木说最近来了一个朝族窑姐儿，长得如花似玉，妖媚无比，简直是天仙下凡，她还带一些“白货”（毒品），问李司务长有无兴趣见见她。
李司务长是个大色鬼和大瘾客，闻言大喜，铃木会意击掌，川岛芳子从屏风后走出来，果然风情万种，百媚千娇。
李司务长不禁垂涎三尺，色迷迷问川岛芳子：“听说小姐手里有白货，能不能卖给李某一点。”
川岛芳子说：“当然可以，只是我老板说要现钱。”
李司务长吃喝嫖赌惯了，身上哪有多少现钱，他不好意思地说：“我忘记带现钱了。”
川岛芳子说：“没有现钱不要紧，你身上有没有别的抵押物品？”
李司务长想了想，他身上还带着那张“三道梁”手表的当票，他说：“当票可不可以？”
川岛芳子见鱼儿轻易上钩，压住心中窃喜说：“什么当票？拿出来看看。”
李司务长从口袋里摸出一张当票，川岛芳子一看，正是土肥原贤二严令必须搞到手的中村大尉的“三道梁”腕表的当票。
当票到手，川岛芳子变脸喝道：“我哥哥金壁东，你可知道？”
李司务长一听傻了眼，金壁东是吉林一霸，及长春市市长兼警备司令，他哪里惹得起？
李司务长拔腿想溜，川岛芳子和铃木的手枪不约而同指着他，只得一五一十讲了屯垦三团秘密处决中村震太郎的经过，并带川岛芳子到当铺取回中村大尉的腕表。
川岛芳子回沈阳复命，土肥原贤二夸赞她是帝国之花，为大日本帝国立下了汗马功劳。
很快日本陆军省发表声明，宣称东北军杀害中村震太郎是“图财害命，证据确凿”，疯狂叫嚣要进行“报复”。一个多月后，“九·一八”事变发生，日本帝国々主义悍然侵占我东三省。
纪子中尉化名莫愁，她柔弱与任性并存，低贱与高贵一体，艳压群芳，花界艳名迅速传遍齐齐哈尔。
莫愁芳名传到王处长耳中，他心里就像多了几条痒痒虫，恨不得马上拥佳人在怀。
但王处长机警过人,他是不会轻易咬钩的,莫愁的底细深浅他毕竟不晓得,这未必不是日本人对他有针对性设立的诱饵。
王处长放不下尝鲜的念头，在别人认为他不可能出现的时间里，使出上不得台面的江湖路子，化装潜入青楼用药熏翻“莫愁”，并识破她的日本人身份，不禁怒气勃发，放开手段辣手摧花一个晚上。
纪子中尉吃了大亏，正无计可施的时候，黑省伪**程志远密报，王处长会代马占山递送致他的密函。纪子中尉让程虚与委蛇，等她设伏请君入瓮。
果不其然，几天后王处长践约上得楼来，躲在暗处的特务猛地向他撒来一大把石灰，紧接着一阵猛射，把王处长打倒在地。
王处长眼睛睁不开，头脑仍很清楚，迅即举枪还击。
然而特务人多势众，一拥而上将王处长擒获，纪子中尉恨王处长前日孟浪粗鲁，把她折腾成一只伤风且受伤的羊羔，两天走路都困难，引得手下窃笑，不仅让她吃亏太大，还丢人现眼。
纪子中尉命令手下将王处长装进麻袋，抬到齐齐哈尔最高的楼顶，丢到马路上摔死，以此警告马将军另外的几路联络人知难而退。