中岛菊子接连笼络了几股马贼投了日本人，甚是得意自己青出于蓝胜于蓝，集美貌和手段于一身,她的道行可以比肩山本菊子了。
土肥原贤二笑而不语，秘密指令在山东的“阿菊”行动，让山东的两军々阀大打出手，相互间拼个你死我活。
十月革命后，很多俄国亡命者在布尔什维克未报复前都逃亡到远东了，东北边界每天都会出现大批的逃难者，平民、士兵皆有。
吉林省防军第三旅旅长张宗昌是个聪明人，为了扩大势力，收拢二千人的白俄残余力量，编成一支沙俄雇佣兵。
张旅长是山东人，放过牛、当过放铳手，年纪轻轻流浪街头，无所归宿，不得已投一破庙暂作栖身之所，但以终日不得食，因偷狗宰吃，被乡人发觉，驱逐出境，等他官至直鲁督办时，人们就叫他“狗肉将军”。
年轻的张宗昌后来逃难东北修过中东铁路，学得一口流利俄语，投军入伍后为人豪爽，不吝金钱，以与伙伴“有钱共花，不分彼此”的手段而得众人拥护，他带兵匪气重，颇受张大帅嚣重。
老张从此显露头角，逐渐发展其军事、政治等势力，至1926年已拥有直隶、山东两省地盘，自封为直鲁督办，1927年更将其军事势力扩展到安徽全省。
显嚇一时的张宗昌，拥有军队约30万，统治直、鲁、皖三省人民，极尽其横征暴敛的能事，尤其在1927年~1928年之间，他在鲁西对冯玉祥的作战和在津浦线上对国民革命军的作战，历时将及一年，所耗军费和军事物资相当庞大，对直、鲁、皖三省人民的压迫剥削更为严重。
张识字有限，为人傻戆，有“三不知”的称谓：贵为直、鲁、皖三省联军司令，却不知自己所统率的军队有多少人马。
既不知己，怎能知彼？又怎能与敌周旋？所以在鲁西战场的各战役、津浦线战场的各战役，几乎是每战必败，每败必溃的。
二不知自己有多少钱，他横征暴敛达到惊人程度，搜刮了孽钱不少，以致数不完、计不清的。
三不知有多少老婆，他仗势多财，要则娶之，厌则弃之，因此，在他心中也就不知有多少老婆。
老张去哪都喜欢带着他的五位年轻又漂亮的白俄姨太太们，走在大街上他一脸自豪，认为自己给国人长了脸，不过讽刺的是这几个白俄女子与他一样是不安分的主，经常趁他不在与别的男人鬼混。
老张在与其他军々阀争斗中兵败下野，愤然作了一首《混蛋诗》：
你叫我去这样干，他叫我去那样干。
真是一群大混蛋，全都混你?的蛋。
他的姨太太们也作鸟兽散，但白俄姨太太中却有一位对他不离不弃，老张深受感动，几乎对这位貌美动人又善解人意的白俄妖姬有求必应。
遭到对手清算的老张，在这位白俄妖姬的劝说去了日本避难，他在日本的日子一点都闲不下来，一会跟俄国人勾搭一下，一会又依附日本人，完了之后还跟溥仪联系一番。
“九·一八”事变后，老张的这位白俄妖姬又改弦易张，劝张氏回国暂居铁狮子胡同，并在东北军少帅眼皮下两次拒绝了日本人的笼络，声称自己张宗昌绝不做“张邦昌”。
在少帅的默许下，老张打着抗日的名义准备去山东召集旧部来个东山再起。
他在一次酒宴后夸口道：“俺的许多老部下现在都散住在山东各处，俺只要去招呼一下，立刻可以汇合成一支队伍”！
老张心心念念的山东，确有他不少老部下，“胶东王”刘珍年就是其中的佼佼者。
刘珍年当年在直鲁联军大溃败时临危受命，他的部下劝他说∶“联军大败于北伐军，日本人又出兵占领济南，鲁东乱成一锅粥，兵匪混杂，各种势力为争夺有限生存空间，展开无序混战，咱们何苦接这个烂摊子？”
刘珍年豪言道：“前汉亡去有后汉，他们不干咱们干！吾辈学当致用，建功立业，此其时也。”
刘珍年把两千多残部整编成一个团，在他的调教下，这个团战力非常强悍，大肆吞并、收编直鲁联军散落在胶东地区的残部，在一众败军中逆势而起。
通过残酷的征伐，刘珍年先后消灭和吞并了大小七股军事势力，将部队扩充成了五个步兵师，另有骑兵、炮兵、特务三个团，工兵、辎重、通信3个营，他又与保定校友陈诚取得联系，加入国民革命军阵营。
陈诚评价刘珍年很能干，不过对外场面怕耍不圆，驭下手段有点像冯焕章，威过于恩，权过于诚，长久恐不可持。
刘珍年则反唇相讥陈诚何所知，其不过是因人成事，寄人篱下混完冷饭吃而已。
刘珍年割据胶东后，积极整军经武，他把持税收，进口军火，编练精壮，裁汰老弱，创建了军械厂、印刷厂、军官学校，对部队进行严格训练，势头很猛。
伴随实力的增长，刘珍年也愈发狂妄：我若有三万人马，便可横行域中。
刘珍年在自己的地盘内截留税收，委派县长，还以彼之道还施彼身，派人策反主政山东的韩复榘部下，并经常在军费问题上向老韩发难，大有冲出胶东，取韩而代之的势头。
他还发话：若交给我一省或一国，无论军政，都不在话下，必能臻于治境。
刘珍年连年来横征暴敛,招兵买马,不独在烟台称王称霸,并且时时想冲开胶东，老韩大为不满，二人时时有火并的可能与准备,山东的苛捐杂税较之张宗昌时代尤为过甚。
老韩自然对老张与刘珍年眉来眼去高度警惕，为了自己独霸山东，韩复榘连南京政府的人都敢杀，何况他一个下野军々阀？他深恐老张在山东卷土重来，登时动了杀机。
但老韩表面上并不露声色，还一再邀请老张去济南玩耍，同时开始秘密制订能够甩锅的暗杀计划.
老张兴致勃勃到达济南,受到老韩的热情招待,酒酣耳热之际,老韩对老张一阵狂吹,重提老张旧诗《我也写首大风歌》：
“大炮开兮轰他娘，
威加海内兮回家乡。
数英雄兮张宗昌，
安得巨鲸兮吞扶桑。”
大赞老张诗作妙不可言,英雄本色尽显,老张极为受用,宾主尽欢.
第二天老韩请老张看戏,老张迟到,老韩的老婆给老张让座后,自行到另一包厢.
老张戏虐老韩道:"你在山东顶了俺的窝子,俺今天也顶了你太太的窝子."
老韩心头异常恼怒,却对老张哈哈大笑,又翻出老张旧作《游蓬莱阁》:
好个蓬莱阁，
他々妈真不错。
神仙能到的，
俺也坐一坐。
靠窗摆下酒，
对海唱高歌。
来来猜几拳，
舅子怕喝多！
老张被老韩恭维得迷迷糊糊，这时他收到一份“家母病重”的电报，催他回家。
老张是个孝子，马上起身前往火车站，准备登车返家。
谁知，就在此时，在喧嚣的人群中，有人对着老张连开数枪，老张随即毙命。
刺客随后自首，原来他与老张有杀父之仇，老韩故意把老张的行程泄露给了他，并为他提供了暗杀的条件，所以他才得以成功。
由于老张在山东名望太差，所以事发之后，山东各界联名发电致文，希望南京国民政府对刺客给予特赦。
最终南京国民政府尊重民意，释放了杀人者。
就这样，老韩借刀杀人，轻而易举除掉了老张。
老张被刺身亡，刘珍年认为这是老韩发出的欲独霸山东的强烈信号，他冲冠一怒为故主，两人剑拔驽张兵戎相见。
一位“复榘为民请命,为解除人民痛苦起见,誓当驱逐此獠,以救民命”；一位“一日不驱韩,良心所不安,已下逐韩万分决心,决不半途中止。”
韩刘两军激战,双方炮战甚烈，各地土匪乘机四起，十分猖獗，齐鲁大地民不聊生。
土肥原贤二看在眼里乐在心头，事态正朝着他的预期发展，他坐镇哈尔滨，向遥远的土地释放破坏力，日本朝野对这一现象也大喜过望。
因此时正值国联调查九·一八事变的关键时期，国际舆论对日本十分不利，韩、刘战争的爆发，却在很大程度上分散了世界各国的注意力，客观上帮助了日本。
山东内战严重影响了国联和国际舆论对中国的观感，本来大家挺同情中国这个弱国的，但中国自己不争气，国难当头不思团结御侮，三天两头打内战，简直是东亚和平的障碍，日本人打你们，你们不该反思吗？
顾先生和驻日内瓦代表颜惠庆，以及南京当局驻各国公使，联名致电冲突各方，呼吁国难临头之际，各方摒弃私利，顾全大局，一致对外，并警告：如果自己不自爱自重，而求人援助，必不可能。
此时局势突变，当蒋氏**军讨韩南路军进抵鲁南郯城时，北平张少帅突发援韩通电，并派一个炮兵团支援，战事变得复杂化和全局化。
正参加“国联”大会的中方代表施肇基闻蒋讨韩信息，从美国发回电报称：现值国联开会，盼朝野团结，消灭一切纷争，以作外交后盾。
国内各界人士亦担心胶东一带日本侨民不少，日本人会以侨民受损失为由，军事介入，所以一致要求双方罢兵，可一山不容二虎，韩刘二人如何也不收手。
唉，中国苦难何其多？只因鬼子心肠毒！
老张的那位白俄丽人，是土肥原贤二培养的另类“阿菊”，略施奸计，就搅得山东乃至南京天昏地暗。