郯国紧挨着鲁国，因此进入春秋时代以后，很快便沦为了鲁国的附庸。吴国崛起后，北灭徐与钟吾，郯国被迫臣从，但隔不多久，又复朝鲁。等到夫差北上伐齐，郯复依吴；夫差败亡，郯从于越；最近因为勾践跟鲁侯蒋关系不错，乃许郯子同朝于越、鲁。6
郯国地方很小，唯有一邑，也就千余户人口罢了，虽说论起实力来，仍比归生为强，终究归生身后站着强大的楚国呢。由此新垣熙聘郯，郯子不敢怠慢，命其执政亲出都门相迎。
觐见之时，新垣熙介绍说：“我楚，越之友也；昌文君，越朱方君之甥也。”原本可以夸耀说是越国执政文种的女婿的，可惜，文种挂了……
其实郯子也有点儿担心，楚使来聘，不敢不见，可万一鲁、越两国疑心自己暗有向楚之意，可怎么办哪？由此归生才指点新垣熙这么说，以表示无论楚国还是昌文君，都和越国是朋友，既不会挖越人的墙角，也不致于引发越王的猜忌。
郯子听闻此言，这才放下心来，于是盛情款待新垣熙，并且奉上祖道之钱——也就是路费。
郯国西邻沂水，和沂东的向邑遥遥相望，但此邑属鲁，与皋如之所封，只是同名罢了。新垣熙再次启程后，逆水而上二百五十里，抵达鲁国的阳邑，拜见了阳邑大夫，并将船只暂时寄存，然后才登岸乘车，朝东偏南方向疾行。三日之后，进入越国的向邑。
为什么有两个向邑呢？因为向亦诸侯也，姜姓，本在于此，后来被莒国击败，南迁到沂水之西，旋为鲁国所灭。而至于莒国之向，几度易手，如今为越人所有，勾践以封皋如。
新垣熙入邑之后，与邑宰相见，问皋如大夫何在啊？邑宰回答道：“方筑城于琅琊。”这本是意料中事，于是新垣熙停歇一日，再度启程北上——不过下一站的目的地并非琅琊，而是莒国。
他此番出使，也有遍行沿途诸国、邑，探问民风，结好显贵的责任在身，则沿着沂水北上琅琊，郯、莒距离都不太远，大可以顺便去兜个圈子。固然旅程本就漫长而坎坷，兜圈子肯定更劳累，但以新垣熙的身份，不足以拜问宋、鲁之君，却足可往谒郯、莒之君，则身为行人，当然以面会诸侯为荣啦，光见些邑大夫有啥意思？
莒本己姓，为东夷之强者，曾长期与鲁国相争，互有胜负。谁成想一向友好的齐国却在背后捅了刀子——想当初齐桓公继位之前，曾经居莒啊，还留下“勿望在莒”的成语，则莒之于齐，好比随之于楚，是有恩惠的——将莒国三十余邑蚕食殆尽，并迫其为附庸。
所以如今的莒国，再不能与鲁国相提并论了。即便如此，新垣熙进入莒都计邑，仍觉市井繁华，户口颇盛，别说郯国了，就连三千户之徐邑也难以望其项背。
然而莒子坤舆倨傲，不肯见封君之使，只是派一名大夫接待新垣熙，说：“若子为楚君所遣，寡君自当列鼎于堂，与子相见；乃昌文君所遣，寡君见而非礼也。”新垣熙深感羞愧，就此暗恨于莒不提。
离开莒都之后，东行六日，终抵琅琊。其实琅琊周边，原本也为莒国所有，后遭吴师侵吞，吴亡后莒欲复收，各邑却闭门不纳，宁从于越，而不愿还莒。
——开玩笑，那么强大的吴国都让越人给灭了，倘若我等今日归莒，而明日越师来收，那不是自寻死路嘛。至于几十年前的父母之邦，有本事你来打啊？我不信你能轻易克城。
但也因为如此，这附近道路修得还是不错的，自莒都而至琅琊，驰道宽阔、坚实，车马跑得挺轻松。
从长江入海口直到纪鄣，海岸线曲折，沿岸多砂砾、滩涂，难以耕种，人口也很稀少；唯自纪障向北，也就是正式进入山东半岛之后，沿海居民逐渐增多，不复其南方荒僻、萧条之状。
由此齐国才能因渔盐之利致富，原本的徐国、钟吾，乃至于郯则不行，因为海边人口太稀少啦，倘若迁民以实，投入又实在太大，不划算的……至于莒国，既失海滨，自然日益穷蹙下去。
但具体到琅琊，原本不过一个小聚落而已，连墙都没有，还不如纪鄣呢。新垣熙来时所见，聚落外扎起了不少帐篷，还有很明显是新建的几栋木屋，漆色尚亮；虽已季春，田中却无农夫，只有些士人督着百姓在拉绳子、竖木杆，丈量田土，规划城址。
正好娄林才刚增筑其邑不久，新垣熙就在心中两相对比一下，不禁暗道：“昌文君未免过虑了。看此琅琊之规划，其大三倍于娄林，而今尚未大举动工，则两三年间，工程如何可完啊？即越王真欲迁都，也起码要在四五年之后啦。”
皋如就住在聚落外一间新盖的木屋内，新垣熙请人通传，得到接见。
皋如虽与归生仅有数面之缘，并无深交，却因为归生是文种之婿，他因文种之死而深感羞惭、懊悔，故而爱屋及乌，对待新垣熙颇为有礼。再者说了，归生还是朱雒的外甥呢，而朱雒因范蠡之教，厚赂皋如，颇为亲近，由此而论，虽为外国之臣，也勉强可以算是自己人了。
问及新垣熙的来意，新垣熙便按照归生的吩咐回答道：“楚、越两国，本有盟约，越复灭吴，为我先王复仇，则此前越王北上会盟诸侯于薛，无劳敝国之卒，以助越王声势，楚人皆感有所亏歉也。
“而今中原多事，齐、晋交兵不止，乃闻越王使向君城琅琊，有复北上之意。其日也，敝君愿率车景从，以报越王之厚恩。因此先遣臣来聘问，探询具体日期。”
皋如笑笑说：“此非数年间事，昌文君不必记挂在心。”
新垣熙趁机问道：“臣看琅琊，尚未全面动工，也知越王北上，非今明两岁之事也。然越王既为伯，齐、晋相争，且鲁国附晋，难道就不闻不问么？倘若期以将来，唯恐霸业消退，中原又复晋车纵横矣！”
皋如闻言，不禁轻叹一声，说：“晋车横行中原，非一世矣，恐我越亦不能制也。”
“若越王在琅琊，则晋人不敢再轻侵齐矣。”
皋如眼神一闪烁，反问道：“齐亦大国。前鞌之战，其师大溃，齐顷公使逄丑父自代，狼狈而逃，复朝于晋，将授玉，即便如此，今仍雄踞东海，便晋横强，不能久服者也。则若齐、晋久争不决，赵卒不能息肩于河上，智师将频出于隰城，韩、赵并陈于卫西，则伊、洛之间，其守虚矣。
“楚国正可趁此机会，右挟郑而左胁周，兵会于方城，车出于滑、巩，这难道不是楚王之所欲么？为何大夫竟以齐、晋之争为念，而望寡君遽城琅琊而北上哪？”
新垣熙暗道你这一问好生凌厉！不过还好，我来前跟昌文君排练了老半天，昌文君曾提十问，其八问我都答不上来，要得其指点，方能将中原大势，了然于胸。当然啦，最重要的，是昌文君教会了我怎么转移话题，怎么胡搅蛮缠，以及要怎样才能将一桩事物的两个方面，不论正反，全都找出貌似合适的理由来游说。1
由此微微一笑，回答道：“大夫适才也说了，鞌之战，齐师虽败，而力未大挫，齐顷公便颓，往朝于晋，由此可见，齐人之志也小，齐君之膝也软。此两年间，先有犁丘之败，复有廪丘之败，而齐人不服者，为田氏秉政也，若使其君往朝于晋，田氏之名必堕，乃不能再压服于国、高矣。
“然晋师络绎不绝，鲁复从之，唯恐齐人亦不能久持。除非越王大驾北上，服鲁而援齐，齐、晋之争才可长久不息，使我楚国有隙可趁……”
皋如闻言，微微颔首，觉得这个理由吧，倒是也说得通。
只听新垣熙继续说道：“然即便齐、晋争而不休，旷日持久，使我楚发方城外之卒北向，寡君身在淮东，亦无由参战而立功也。何如借越王之力，从之以威诸侯，则寡君之名得扬，楚王亦必重之——此寡君使臣前来探问大夫之本意也。”
这当然是瞎扯了，归生这会儿哪敢离开娄林，他就不怕宋人抄了自家的老窝？即便宋人不敢犯楚吧，也得提防着景朝在背后使坏不是？然而新垣熙按照归生的指点，来前反复照镜子，端正自家的容仪，管理自家的表情，而今说话之时，满脸的诚挚，仿佛是——
我真是把掏心窝子的话都讲出来了啊，所为不是楚国，而只是我家主君昌文君，难道向君您就不能给我撂几句实话么？
皋如于越亦智谋之士也，但若单论起口舌相争，外交折冲来，扬鞭拍马都追不上范蠡，而新垣熙所言是归生所教，那归生的口才和心眼儿么，就连范蠡都是佩服的……由此果然上当，心说既然是半个自己人么，不如我就跟你实话实说吧，也正好听听昌文君的见解。
“琅琊筑城，恐须三年，而三年之后，即便寡君迁都于此，我越主力仍在会稽，则于晋之犯齐，只能虚声恫吓也，若智伯不受所挟，东征不休，齐国终将西面而朝。是以我国大夫，多不愿寡君北迁，即便昌文君率师以从，亦无望于得利也。
“我无可奈何，来城琅琊，本意为北鄙宫室，候寡君盟会诸侯时休沐而已，孰料寡君竟云迁都……我知昌文君当世智者也，昔范大夫在时，每称其能，云口舌之利，不逊于子贡，见事之明，不亚于伍子胥。私下揣度，大夫此来，奉昌文君之命，必有以教我者，恳请大夫明言。”
新垣熙暗道：“果不出昌文君之所料。”于是正色答道：“向君之虑，朱方君也曾书信告知寡君，请寡君为向君谋划。然寡君云：‘楚固与越为友，向君固于我为长者，终究他国之政，虽有谋划，安敢轻易置喙哪？’”
言下之意：你的难处我们早就知道，也琢磨出了解决的办法，只是吧——我为啥要轻轻松松告诉你呢？
皋如闻弦歌而识雅意，当场避席固请，并表示将来必定答报昌文君之恩惠。
新垣熙赶紧也避让侧旁，以示不敢，然后才指点皋如道：“晋之伐齐，往召鲁师，而鲁君不敢不从，此实智伯之失策也。因何而言之？鲁侯方朝于越，而复从晋，越王焉能不怒？越王既怒，必急求北上，虽如向君所言，主力难至，不能败晋，齐人亦当因此而抗晋不止矣。智伯枉树强敌，岂非不智乎？
“臣无以说智伯，不能使晋师不出，然若向君能使鲁侯有归从之势，齐人有犄角之力，进操诸侯之牛耳，共拮抗于晋，或可息越王之怒，暂不亲身北上矣。”
皋如想了想，摇头道：“此事却难。我今所领，倾巢而出，不过五十乘……”
新垣熙心说五十乘你还嫌少？我家昌文君如今二十乘都攒不齐好吧。
只听皋如继续说道：“……前命诸侯来助城琅琊，齐人辞以方受晋侵，鲁人辞以去秋收歉，皆不肯遣人来……”
新垣熙趁机插嘴问道：“其莒如何？”
“莒人阳奉阴违，欲观于齐、鲁也。”
新垣熙微微冷笑，说道：“以大夫之力，不能威服齐、鲁，则其小弱之莒，难道都敢抗命不从吗？今当先服莒，而后齐、鲁知畏也。若能使诸国俱输人力来城琅琊，自然成盟，则越王不怒，智伯疑怯，向君乃暂可无忧矣。”
叫你莒子瞧不起我，我就利用越兵去好好收拾你一顿！
皋如思索良久，徐徐点头道：“也有道理。”然后又问：“此外，昌文君遣大夫来，尚有以教我者乎？”
新垣熙想了一想，回答道：“齐、晋之争，其由在卫，倘若卫国再起内乱，晋必急于往取，乃可说田氏退守，齐卒或可暂歇其肩也……”
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